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CRM Dashboard
CRM für technische Betriebe

3 Programme öffnen
für eine Kundenanfrage?

Kundendaten im CRM, Rechnungen in DATEV, Projekte in Excel. Bei jeder Anfrage: Suchen, öffnen, zusammensuchen.
Wir bauen ein Dashboard, das alles zeigt. Auf einem Bildschirm. In einer Sekunde.

Kostenlose Analyse Wie funktioniert's?
12 Minpro Anfrage gespart
1 Screenstatt 3 Programme
0%Daten vergessen
Das Problem

Warum Kundenanfragen so lange dauern

Typische Situation:

Kunde ruft an: "Wann kommt meine Rechnung? Und wie ist der Stand beim Projekt XY?"

Was Sie machen:
1. CRM öffnen → Kundendaten suchen (2 Min.)
2. DATEV öffnen → Rechnung suchen (3 Min.)
3. Excel öffnen → Projekt suchen (2 Min.)
4. E-Mail öffnen → Letzte Kommunikation suchen (3 Min.)
5. Kunde zurückrufen → Info geben (2 Min.)

= 12 Minuten pro Anfrage

Ständiges Suchen

"Wo war nochmal...?" – Sie verbringen mehr Zeit mit Suchen als mit Arbeiten.

Kunden warten

"Ich muss das erst checken, ich ruf zurück" – Keine professionelle Antwort.

Fehler passieren

Rechnung übersehen, Projekt vergessen, falsche Info gegeben.

Die Rechnung:

12 Minuten × 30 Anfragen/Tag = 6 Stunden täglich
Bei 50€/Stunde = 1.500€/Tag verschwendet

Die Lösung

Ein Dashboard. Alle Daten. Eine Sekunde.

Keine 3 Programme mehr. Keine Suche mehr. Alle Infos zu einem Kunden auf einem Bildschirm.

Was das Dashboard zeigt:

  • ✓
    Kundenstammdaten: Name, Adresse, Ansprechpartner, Telefon, E-Mail
  • ✓
    Laufende Projekte: Was ist offen? Welcher Status? Wer arbeitet daran?
  • ✓
    Rechnungen: Welche sind bezahlt? Welche offen? Seit wann überfällig?
  • ✓
    Letzte Kommunikation: E-Mails, Anrufe, Meetings – chronologisch
  • ✓
    Dokumente: Angebote, Verträge, Protokolle – alles an einem Ort
  • ✓
    Historie: Was haben wir wann für diesen Kunden gemacht?

Das Ergebnis:

Kunde ruft an → Sie öffnen Dashboard → alle Infos in 1 Sekunde
Keine Suche. Keine Wartezeit. Professionelle Auskunft sofort.

Vorteile

Was Sie davon haben

12 Min → 1 Sek

Von 12 Minuten auf 1 Sekunde pro Anfrage. Bei 30 Anfragen/Tag = 6 Stunden/Tag gespart.

Kunden zufriedener

Sofortige Antworten statt "Ich muss das erst checken". Kunden merken den Unterschied.

Nichts mehr vergessen

Alle Infos auf einen Blick. Keine übersehenen Rechnungen, keine vergessenen Projekte mehr.

Bessere Übersicht

Wer zahlt nicht? Welche Projekte laufen schlecht? Sie sehen es sofort.

Automatisch aktuell

Neue Rechnung in DATEV? Zeigt das Dashboard sofort. Kein manuelles Aktualisieren.

Ganzes Team nutzt es

Jeder sieht das Gleiche. Neue Mitarbeiter sind in 10 Minuten eingearbeitet.

Für wen ist das?

Typische Einsatzbereiche

Service & Wartung

Aufzugswartung, Klimaanlagen, Heizung. Viele Kunden, viele Wartungsverträge, viele Anrufe: "Wann kommt ihr wieder?"

→ Dashboard zeigt: Letzte Wartung, nächster Termin, offene Tickets

IT & Consulting

Mehrere Projekte pro Kunde, verschiedene Ansprechpartner, ständige Rückfragen. "Wie ist der Stand bei Projekt XY?"

→ Dashboard zeigt: Alle Projekte, Status, Ansprechpartner, letzte Updates

Handwerk & Bau

Mehrere Baustellen gleichzeitig, Nachträge, Abnahmen, Gewährleistung. "Welche Baustellen laufen gerade?"

→ Dashboard zeigt: Aktive Baustellen, Rechnungsstand, offene Mängel

Umsetzung

Wie wir arbeiten

1

Analyse (1 Tag vor Ort)

Wir schauen uns an, welche Daten Sie brauchen. CRM, DATEV, Excel, E-Mail – was nutzen Sie? Was wollen Sie auf einen Blick sehen?

2

Mockup (1 Woche)

Wir zeigen Ihnen, wie das Dashboard aussehen wird. Sie geben Feedback: "Hier fehlt noch X" oder "Das ist perfekt".

3

Integration (4-6 Wochen)

Wir verbinden Ihre Systeme. CRM-API, DATEV-Schnittstelle, Excel-Import. Dashboard zieht sich alle Daten automatisch.

4

Go-Live & Schulung

Dashboard läuft. Ihr Team bekommt 1-2 Stunden Schulung. Danach kann jeder damit arbeiten. Wir bleiben die ersten Wochen eng dran.

Häufige Fragen

Was Geschäftsführer uns fragen

Funktioniert das mit meinem CRM?

Ja. Wir haben schon mit Salesforce, HubSpot, Pipedrive, und selbst gebauten Systemen gearbeitet. Wenn es eine API hat, können wir es anbinden.

Was kostet das?

Je nach Anzahl der Systeme: 15.000-30.000€ einmalig. Im Erstgespräch rechnen wir: Ihre Zeitersparnis (6h/Tag × 50€ = 300€/Tag) vs. Investment. Bei 30k€ ist das Investment in 100 Tagen zurück.

Muss ich meine Systeme ersetzen?

Nein. Das Dashboard zeigt nur Daten. Sie arbeiten weiter in CRM, DATEV, Excel. Dashboard ist eine Übersicht, kein Ersatz.

Was ist, wenn sich was ändert?

Wir bleiben die ersten Wochen dran – kostenlos. Danach optional: Support-Vertrag für Anpassungen und Updates. Oder Sie betreiben das System selbst.

Bereit für den Überblick?

Kostenloses Erstgespräch. Wir rechnen: Ihre Zeitersparnis vs. Investment.

Kostenlose Analyse vereinbaren →
15 Min. Erstgespräch Ehrliche Einschätzung Keine Verpflichtung

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